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陈元地的博客

关于市场波动及其逻辑——投资,功夫在市场之外

 
 
 

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《投资者报》副总编辑,主管市场、基金、银行和保险版组的报道。这些版组,旨在帮助你洞察并占得先机、持续而稳定获利。所有建议,仅供参考。对市场的随机看法和日常交流,请见微博(两个地址分别回答各自网站网友的提问):http://t.163.com/2773485107(网易)http://t.sina.com.cn/1644035787/profile(新浪)

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不妨大胆寻找个股短线机会  

2010-07-09 23:10:22|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    上周说了,这一周再说说我熟识的那位炒股、炒期高手的故事。正好,他的故事对大家面对当下盘面如何抉择有所帮助——大盘涨了,被套牢的,卖还是不卖?空仓的,追还是不追?

   先说这位朋友炒股的方法:等池子里的大鱼自己跳出来,再下手去抓。此前,不管湖面多久没有动静,都不去猜何时鱼儿会跳出水面,更不贸然下湖去捞鱼。

什么意思?他从不去猜底,也不抄底,他只吃暴涨牛股中间的一截。如果一旦没有暴涨股出没,他便马放南山,空了仓袖手旁观。

这一方式,让他躲过了著名的1996年“12.16”《人民日报》社论引发的暴跌。估计有不少新股民,不大知道那次暴跌。那一次,可是大盘以跌停的方式开盘,几乎90%以上的股票都连续两天被巨量拍在跌停板上。大面积的低价股、题材股,以五六个跌停的方式暴跌。

能否在这一次崩盘前离开市场,成为了1996年那一轮牛市算总账时胜负的关键因素。许多人忙活了一年,仅仅因为这一战役没能离场,短短数日,由赢家变输家。

那么,这位炒股高手是什么结果呢?他在暴跌前一周左右空仓了。为什么?因为没有甜头大的股票可做了,都软绵绵的。

就这么简单?对。

说实在的,当时我也不大信,可后来,观察他面对N次市场调整时的做法,我觉得他所言非虚。

市场没意思了,他就离场;市场在调整时,他永远不做抄底的事情,他让别人的钱把底部垫结识了再说,关键的是,他空着仓,心态非常好,一点也不着急买晚了会比别人赚钱少。他坚信,只要是一轮行情来了,抓住热点板块和龙头股,虽然买的晚一些,虽然买的价格高一些,但比N多的人拿着磨磨唧唧的股票,赚的更多,也更安全(因为他在市场呆的时间短)。

如果大盘涨了几日,涨幅都不大,气势都没起来,在他看来,那就意味着这不是一轮大行情,于是继续优哉游哉地旁观。

他追求的是买入后不多日就赚走10%以上,如果行情大,比如1999年“5.19”,他就弄个50%以上;如果行情不太大,他就弄个15%~20%。然后,就踏踏实实地等下一波;如果行情再小,连10%都没把握,他就不下网了。

常年下来,他就是靠这个年年赚钱。复利的威力,在他身上得到体现。

但是,他也不是万能的。牢牢攥住大牛股这样的事情,与他无缘。因此,如果一轮超大牛市来了,他也是断断续续地赚钱,那种拿着股票翻三五倍乃至10多倍,他不会,他也不眼红。

他坚守自己的盈利模式,只赚走看得懂的钱。这就是他的法宝。

在期市上,他也是这种套路,因此,他比许多人活的更久。但是,有一次(只有这一次),他犯了一个大错误,将他逼向了险境。

大约在2006年(凭记忆,未百度),他在期铜上做了很小的空单,他认为期铜已经涨了很久了,铜价上来后,许多铜厂会开足马力,产量大增,价格就会回落。但实际走势却没有回调,期铜继续上攻。

他知道,一旦长期上升的铜价扭转趋势,期铜会以逼仓的方式暴跌,他不舍得卖。这一次,他去猜期铜应该转向了。

因为仓位不大,他也没注意及时止损。接下来,慢慢就有麻烦了。期铜继续上涨,他的亏损开始加大,很小的仓位却已经侵蚀了他不算小的资金。此时再止损,他觉得离期铜暴跌只有一步之遥,他不舍。他想再坚持一下。

于是,就很难回头。结果是,那次,连“国储铜”都被国际炒家打爆仓了,期铜一直涨啊涨。

最后,我这位朋友在亏损巨大的情况下,不得不斩仓(不然就要爆仓了)。这种亏损,几乎把他若干年的盈利化为乌有。

这个故事对今天的诸位有何帮助呢?

第一,你有自己的盈利模式吗?你能够坚守投资纪律吗?这是需要解决的问题。

第二,不能一厢情愿与大势死扛,哪怕只有一次,很可能就是致命的。

第三,周五,两市涨停板的股票达数十只,下一周,寻找个股的机会来临了。只要大盘暖和了,介入啥股票赚钱的概率都较大。下周晚吗?不,随便买,都比之前大盘破位时不肯止损被套下来的人舒服的多。

因为,你没跟着大盘下坠遭受那份寝食不安的痛苦;你现在买,就算股票涨了几天,也比2550点时(更不要提3000点了)便宜;而且,你可以选择更看好的品种。

第四,在笔者看来,过去一周反弹逾3%,可视为积极的信号。这是在市场跌了很多之后的相对比较有力的一次反弹,这是在国际货币基金组织对全球复苏积极定调和中国投入新的资金启动西部大开发情况下出现的反弹(有基本面和政策面的一些呼应)。

在这种背景下,市场会保持某种热度,就算调整,也会维持强势调整,可参与的个股短线机会比较多。

当然,这是对2550点附近或者更早一些时候空仓者说的,如果从高位套下来的,没别的办法,只能先熬着吧——既然那么恐慌的时候都熬过来了,现在有啥理由不熬着呢。不过,这些人比空仓者缺了两个机会:第一,基本上只能在过去的股票里熬着,现在去换仓,恐怕难下决心(万一卖了自己拿着总不涨的,去追强势股,它又补涨了咋办?因此只能被动地听天由命);第二,对空仓抄股票者来说,未来赚多赚少抛出,都是利润,都容易做出卖出的决定。而对于被套者来说,再涨一些抛出,也是赔着卖,这个决定是难以做出的。只是,如果再涨一些不卖,市场一旦又步入调整,还是面临这样的难题——大盘又回下降通道了吗?该割肉,还是该死守?

所有的分别,都取决于在之前大盘破位之时能否成功空仓。因此,是否掌握逃顶的能力(也就是保住胜利果实的能力),常常是赢家和输家一个重要的分水岭。

希望今天讲的那位高手朋友的得与失,对大家更好地完善自己、未来获取更好的收获有所帮助和裨益。

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